John J. es un veterano pistolero a sueldo norteamericano que recibe un contrato para asesinar a un militar argentino. Ya instalado en Buenos Aires, descubre que su objetivo ha retrasado su vuelta al país. Para matar tiempo durante la espera, se da una vuelta por un club nocturno donde conoce a una bella instructora de baile, quien le revelará los secretos del tango y sus melancólicas letras.
Audaz cruce entre el cine-arte a lo Wong Kar Wai y el thriller de acción, este es el segundo filme dirigido por el actor Robert Duvall (el primero fue el espléndido The Apostle, de 1997) y posee una curiosa tensión entre su argumento de cine negro y la obvia fascinación del cineasta por el universo nocturno y misterioso del tango. No es perfecta, pero aún así fascinará a los cinéfilos. Para los que rayaron con Happy Together.